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salesforceあどみんヘルパー

Salesforceで送信元メールアドレスを追加する方法

2020/04/06   -設定

運用を進めていくと顧客や送信内容によって送信元を変えたいケースがしばしば発生します。 Salesforce標準のメールを使用している場合、送信元を変更するにはシステム管理者が設定を変更する必要がありま …

簡単!Salesforceで何でも試せるテスト環境を構築する

2020/03/31   -その他

システム管理者に任命されて少しずつsalesforceの知識が身につくと、今まで知らなかった知識や機能に気づいて試したくなるでしょう。私もその一人で個人でライセンス契約しようか迷ったことさえあります。 …

生産性向上!ボタン1つで必要な項目だけ編集する方法

2020/03/18   -オブジェクト

オブジェクトの特定の項目を編集するためだけに毎回画面をスクロールするのは非効率的で、最先端のSaaSが非効率を産む温床となってしまいます。 生産性が低下するだけでなく、毎日面倒だと感じさせることでデー …

フローを使用してChatterに投稿しよう

2020/03/09   -フロー

ご存知の通りSalesforceのFlow Builderを使うと様々なことが自動化できますが、今回はFlow Builderを使用してChatter投稿を自動化する方法をお伝えします。 要件定義 毎 …

初心者向け!フローを使って項目を更新する方法

2020/03/07   -フロー

salesforceにはコードを書かなくとも自動化できる素晴らしい機能が備わっており、クリック操作だけで業務フローを一部簡略化できます。しかし実際に使ってみると全く知識のない状態でシステム管理者になっ …

salesforceで新規ユーザーを追加する方法

2020/02/29   -設定

salesforceの新規ユーザーは設定画面から追加できます。設定画面へ移動してサイドナビのユーザをクリックするか、クイック検索にユーザを入力してユーザ画面に遷移しましょう。 ここでsalesforc …